WordPressで顧客管理システム(CRM)を作るのにおススメのプラグイン5選

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なぜWordPressのCRMプラグインが必要なのでしょうか?まず最初に、ビジネスコンタクトを追跡することは、あなたの毎日のスケジュールを深刻に食い潰し、あなたのブランドを成長させるために必要な時間を奪います。そして、成長なしでは、あなたのビジネスはすぐに前進思考から後退になりかねません。

顧客関係管理(CRM)システムは、そのような時間を取り戻すために設計されています。また、多くのCRMは、ビジネスチャンスを逃すか、大きな取引を成立させるかの分かれ目となるような対応を支援するものです。WordPress は、このようなソフトウェアのニーズに柔軟に対応し、多くの WordPress CRM プラグインを提供しています。

この記事では、CRM を使用する利点と、なぜ WordPress を連絡先管理のためのツールにすることを検討する必要があるのかを説明します。最後に、WordPress CRM プラグインのトップ 5 を比較対照します。この記事の終わりには、どのソリューションがあなたに適しているかが明確に分かることでしょう。

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CRMって何?

CRMとは何かについては、こちらをご覧ください。
顧客関係管理(CRM)システムは、既存顧客や潜在顧客とのやり取りをすべて管理するのに役立ちます。
CRMは、顧客の連絡先の詳細へのアクセス、検索、および管理を容易にするためのハブとして機能します。さらに、ハイエンドのCRMは、カレンダー、タスク管理、Eメールマーケティング、Webサイトのフォーム作成などの機能を備えており、組織がリードを生成しフォローアップするのに役立ちます。

アジャイルCRMは、顧客とのインタラクションを処理するための一般的なスタンドアローンの選択である。

例えば、ClicDataのAgile CRMの使用は、CRMの利点を示す典型的な例です。グローバルに展開しているにもかかわらず、手動でリードを管理することに問題があり、コンタクトを統一するためにCRMを必要としていました。また、営業チームが新規および既存のリードを追跡するために、高品質のCRMが提供するマーケティングおよびセールス機能を必要としていました。

Agile CRMを採用することで、ClicDataはこれらのニーズをすべて満たすことができました。リードのフォローアップ率は90%向上し、前年度比で30%の売上アップを達成しました。

なぜ、WordPressをCRMとして使うべきなのか?

WordPress の CRM プラグインを選択する最大の利点は、その多くが無料で利用できることでしょう。対照的に、スタンドアローンのCRMプラットフォームは、Agile CRMのように、かなりの費用がかかる傾向にあります。

さらに、WordPressのウェブサイトと統合されている連絡先は、日常的にアクセスし、管理することがはるかに容易になります。同じデジタル屋根の下にすべてを持つことは、あなたとあなたのスタッフの両方のワークフローを合理化するのに役立ちます。

また、すでにWordPressの環境に慣れているため、新しいインターフェースに慣れることなく、顧客の詳細情報を効率的に管理することができます。

さて、WordPress が CRM システムの良いホームとなる理由を探ったところで、仕事を成し遂げるための WordPress CRM プラグイン トップ 5 を見てみましょう。

お急ぎの場合は、簡単な表で比較してみましょう。

| プラグイン|コアプラグインの価格|アドオン?| 機能セット
| — | — | — | — |
| vCita CRM|無料|はい(プレミアム)|ミッドレンジ||。
| ハブスポットCRM|無料|はい(プレミアム)|ロバスト|WP ERP|無料|はい(プレミアム)|ロバスト
| WP ERP|無料|有(プレミアム)|ロバスト|WP ERP|無料|有(プレミアム)|ロバスト
| UpiCRM|無料|なし|ベーシック|WP ERP|無料|あり(プレミアム)|ロバスト

WordPress CRMプラグインのベスト5を比較しました。

1. vCita CRM & リードマネジメント for WordPress

Agile CRM - alternative to WordPress CRM plugins CRMとリードマネジメント by vcita

著者: vCita.com

現在のバージョン: 2.6.2

最終更新日: 2022年6月26日 2022年6月26日

crm-customer-relationship-management-by-vcita.2.6.2.zip

72%評価

300+インストール

WP 4.6+ 要件

概要

vCita CRM & Lead Management for WordPressは強力なCRMソリューションで、新しい販売機会の創出、すべてのインタラクションの追跡、インサイトの獲得、顧客からの代金回収を可能にします。さらに、顧客のリマインダー、通知、全体的なコミュニケーションを自動化します。

このプラグインはvCitaのSmall Business Management Appと連動しており、サイトのインタラクションを促進する無料の顧客関係プラットフォームです。メッセージの送信、アポイントメントのスケジュール、ドキュメントのアップロード、サービスの支払いなど、モバイルデバイスからのアクションも可能です。

また、vCitaにはiOSとAndroidのアプリがあり、どこにいても顧客の閲覧、管理、返信ができるようになっています。

プロフェッショナル

  • vCitaプラットフォームの優れた拡張機能
  • 訪問者と積極的に関わり、販売、アポイントメント、その他を行う。
  • iOSとAndroidのネイティブアプリ
  • 電子メールとSMSの統合マーケティングツールを提供

短所

  • プラグインの高度な機能は、よりシンプルなCRMソリューションを探している人を圧倒するかもしれません。
  • iPhoneアプリは、インターフェイスの問題を持っていることが知られている
  • あなたのvCitaソフトウェアをアップグレードする場合は、毎月の価格が高すぎるように感じるかもしれません。

CRM & Lead Management for WordPressはどのような方に最適ですか?

すでにvCitaのオールインワン中小企業管理アプリを利用しているのであれば、このプラグインを利用するのは当然のことです。しかし、よりシンプルなソリューションを探している場合は適さないかもしれません。我々はまた、彼らのCRMに支払いやマーケティングツールを取り入れたいそれらの会社のためにそれを好む.

2. HubSpot – CRM, Email Marketing, Live Chat, Forms &; Analytics(メールマーケティング、ライブチャット、フォーム、アナリティクス

Agile CRM - alternative to WordPress CRM plugins HubSpot – CRM、メールマーケティング、ライブチャット、フォーム&アナリティクス

著者: HubSpot

現在のバージョン: 8.15.76

最終更新日: 7月 25, 2022 2022年7月25日

leadin.zip

88%レーティング

200,000+ インストー ル数

WP 4.0+ 要件

概要

HubSpotは、オールインワンのCRM、セールス、マーケティング、カスタマーサービスプラットフォームで、300以上の製品との統合が可能です。

HubSpotの無料WordPressプラグインは、すべての連絡先や顧客を引き付け、関与させ、喜ばせることで、ビジネスを簡単に成長させます。パワフルで使いやすいコンタクト管理、Eメールマーケティング、広告管理、ライブチャットとボット、フォーム、分析など、さまざまな機能をWordPressで実現します。

ページビュー、フォーム送信、ライブチャットでの会話、メールでのエンゲージメントなど、それぞれのコンタクトのインタラクションを美しいタイムラインで見ることができます。

プロフェッショナル

  • 新しいメンバーを簡単に追加し、チームや部署に割り当てることができます。
  • サイトへの参加状況に応じて、連絡先のフィルターを作成することができます。
  • レポート用のテンプレートが多数用意されており、キャンペーンやユーザーの活動状況を把握することができます。
  • 様々な目的に合わせたフロントエンドのフォームを作成することができます。
  • HubSpotのアカウントから直接編集できる様々なEメールテンプレートが用意されています。

短所

  • プレミアムプランにアップグレードしない限り、カスタムダッシュボードやレポートを作成することはできません。
  • CRM機能のみを必要とし、スイート全体を必要としない場合は、複雑に感じるかもしれません。
  • 支払処理機能や給与計算のレポートが提供されていません。

HubSpot CRMはどのような人に最適ですか?

HubSpotプラグインは中小企業のために作られました。このツールは、営業担当者、マーケティング担当者、カスタマーサービスエンジニアから経営者まで、チーム内のすべての人に提供できるものがあります。

3. WP ERP – HRM, CRM & Accounting Solution For WordPress

CRM and Lead Management by vcita WP ERP – 中小企業のための人事、CRM、会計システムを備えた完全なWordPressビジネスマネージャー

著者: weDevs

現在のバージョン: 1.11.0

最終更新日: 2022年6月15日 2022年6月15日

erp.1.11.0.zip

88%Ratings

10,000+ インストー ル

WP 4.4+ 要件

概要

WP ERPは、WordPressを使用する中規模から大規模の企業のために作られた企業資源計画プラグインです。これは、実際には、採用、会計、人事、および顧客関係管理のための機能を含むツールの完全なスイートです。

したがって、あなたのCRMを拡張し、1つのWordPressのダッシュボードにあなたのリソース計画のほとんどをもたらすことができるされています。例えば、人事モジュールは、従業員とのコミュニケーションや、従業員を部署に追加するのに役立ちます。

とはいえ、この記事は WordPress CRM プラグインに関するものなので、そちらに焦点を当てます。

CRMは、各顧客のライフサイクルをパーソナライズするためのオプションを提供します。重要なやりとりを記録するためのメモや、すべてのコミュニケーションの完全なログが含まれています。リードはプラグインを通じて収集され、組織内の異なる担当者にタスクを割り当てることができます。コンタクトを分類し、プラグイン内で顧客とのミーティングをスケジュールすることも可能です。

プロフェッショナル

  • CRMだけでなく、採用、ドキュメント、人事、会計など4つのモジュールがあります。
  • CRMは、各顧客のためのあなたのビジネスアプローチをパーソナライズするためのカスタマイズツールを持っています。
  • ERPのコアプラグインは無料です。
  • WooCommerce、Mailchimp、Salesforceなどの人気アプリやソフトウェアと統合できます。
  • チームメンバーへのタスクの割り当てが容易
  • インタラクションログは自動的に保存されますが、メモや顧客のグループ分けを行うための手動ツールも用意されています。

短所

  • より高度な機能へのアップグレードや拡張機能の追加が必要になる場合があります。
  • 一部の企業は、このような製品の完全なスイートを望んでいないかもしれない
  • プレミアムアドオンのいくつかは、このリスト上の他のプラグインで無料で見つけることができます – 給与計算や支払い処理のように

WP ERPはどのような人に向いていますか?

WP ERPは、採用、会計、人事のための他のツールも利用したい中規模から大規模なビジネスのための最も理にかなっています。

4. UpiCRM

HubSpot – CRM, Email Marketing, Live Chat, Forms & Analytics UpiCRM – リード管理&アフィリエイト管理。あらゆるコンタクトフォームのDB、すべてのリード、ソーシャルネットワークのリード、Googleシートなどを一箇所で管理できます。

作者: うぴ

現在のバージョン: 2.3.8.8

最終更新日: 6月 8, 2022 2022年6月8日

upi-crm-universal-crm-solution.zip

92%評価

1,000+ インストー ル

WP 4.3+ 要件

概要

UpiCRMは無料のWordPress CRMプラグインで、選択したコンタクトフォームプラグインと連動してリードを取得し、管理します。強力なユーザー管理機能を備えており、ロールの設定、リードの割り当て、コンタクトのグループ化、メールの送信などが可能で、チームで共同作業する際に理想的です。

また、UpiCRMは、高度な分析システムを提供し、ダッシュボードからユーザーの活動に関する詳細な洞察を提供します。これは、トラフィックソースを収集し、実際にそれらのソースにあなたのリードをリンクするのに役立ちます。エレガントで「舞台裏」のようなインターフェースと共に、UpiCRMは最高のWordPress CRMプラグインの一つとしてランク付けされています。

プロフェッショナル

  • 完全な顧客ライフサイクル管理
  • チームワークとコラボレーション機能搭載
  • 役割の階層化オプション
  • ダッシュボードのKPIは、迅速かつ容易に消化できるインサイトを提供します。
  • 内蔵された分析機能により、トラッキングとマーケティングを改善
  • プラグインは完全に無料で、アップセルはありません。

短所

  • マーケティングキャンペーン監視機能が限定的
  • 人気のあるコンタクトフォームプラグインと連動していますが、現在使用しているソリューションがサポートされていない場合があります。

UpiCRMはどのような方に最適ですか?

ユーザー管理機能のおかげで、UpiCRMは顧客のライフサイクル全体を管理したいチームに最も適しています。特に、現在のデータベースとリンクさせたり、ユーザーの階層を作ったりするのに向いています。つまり、コンタクトフォームからデータベースへの最初の移行プロセスに最も適しています。

概要

~~UkuuPeople は、おそらくこのリストの中で最も詳細なスタンドアロンの WordPress CRM プラグインで、マスターリストから連絡先を管理するのに役立ちます。その後、連絡先をグループ(または「部族」)にセグメント化し、「タッチポイント」によって彼らとのインタラクションを監視することができます。さらに、メールリストの作成、ミーティングのスケジュール、タスクの管理、チームメンバーの追加など、すべてWordPressのダッシュボードから行うことができます。

~~UkuuPeople CRMをMailChimpやGoogle Appsなどの関連するサードパーティのビジネスアプリと統合するためのプレミアムアドオンが利用可能です。これらのアドオンは、バンドル(通常数百ドル)または個々の拡張機能(通常アドオンあたり50〜100ドル程度)として販売されています〜〜。

~~主な機能は、クライアントのライフサイクルを通してオプションを提供します。例えば、製品の販売、ビジネスディレクトリの作成、メーリングリストの作成、コンタクトフォームや寄付フォームからのリードの収集などが可能です~~。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー プロス

  • ~~~複数の「TouchPoints」でのインタラクションを管理・監視する~~~。
  • ~~~Eメールリストを簡単に作成する~~~。
  • ~~~Manage and assign tasks~~~ (タスクの管理および割り当て)
  • ~~~Gravity Forms や Give Donations などの人気のあるビジネスアプリと統合可能~~~。
  • ~~コアプラグインは完全に無料です~~。
  • ~~商品を販売したり、寄付を受け入れるためのツールを備えています~~。

♪♪~~欠点

  • ~~~他のビジネスアプリとの統合はコストがかかる~~~。
  • ~~~英語以外のプラグイン翻訳がない~~。

~~UkuuPeopleはどんな人に向いているのか~~~。

~~UkuuPeopleは、多くの高度なオプションと、他の重要なビジネスアプリとの統合を備えたWordPress CRMプラグインです。そのため、WordPressをCRMに変えたいと考えている中小企業に最適です。コンタクトフォームはデータベースとうまく接続し、クライアントからお金を集めるのにも優れたプラグインです。

結論

もしあなたのブランドが多数のコンタクトを扱うことに依存しているなら、それらの詳細を管理し整理するために必要な時間は、言うまでもなくあなたの時間の無駄遣いであり、気が遠くなるような雑用になりえます。

WordPress の CRM プラグインは、生産性と予算の両面で理想的なソリューションです。それでは、今回比較したプラグインをおさらいしてみましょう。

  1. vCita。vCitaの会員がWordPressで運用を拡大するのに最適なプラグインです。
  2. HubSpot CRM。CRMとマーケティング、セールス、サポートなどを見事に融合させたオールインワンプラグイン。そのツール群は、チーム全員を幸せにします。
  3. WP ERP。CRM、会計ツール、人事オプションなどを備えた完全な企業管理スイートをお望みなら、この優れた選択肢をどうぞ。
  4. UpiCRM。顧客のライフサイクルを管理し、コンタクトフォームからリードを収集するために一緒に働くチームのためのものです。

あなたは、上記のWordPress CRMプラグインのいずれかのファンですか、またはあなたのビジネスの連絡先を処理するために、別のソリューションを使用していますか?また、他のソリューションで連絡先を管理している場合は、下のコメント欄でお知らせください。

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